この包括的なトラックは、マザーズによって演奏されたが、ザッパのクレジットになっていた。編集は1974年5月12日の母の日に向けて、深夜0時前に始まった。24分過ぎのギターソロでテープリールが交換されたため、エンジニアのジョー・トラバースがその部分をパッチングしている。1分31秒〜1分34秒と6分51秒〜7分35秒の間は、「Roxy & Elsewhere」でおなじみの「Penguin」バージョンがザッパによって使われた。作品自体は、ザッパがマザーズ・オブ・インヴェンションの歴史を彷彿する素晴らしい演奏である。一方、バンドはゆったりとしたグルーヴを奏でていた。ポール・バフのこと、彼の録音機材の構造、そしてフランクがカリフォルニア州クーカモンガのパルでバフと一緒に過ごしたことなど、広範囲にわたる語りが続いた。ザッパの話は、MOIの始まり、ハーブ・コーエンの下での初期の仕事、ヴァーヴのプロデューサーであるトム・ウィルソンに見出されたことなどに及んだ。そして、「Freak Out!」と「Absolutely Free」のレコーディングの際には、Verve/MGM との悪名高い取引があったことなどが語られ、さらにギター・ソロが加わり、ジョージ・デュークのエレクトリック・ピアノ・ソロでフェードアウトして演奏は終了した。この録音は現在入手不可能です。