ボビー・ジェイムソンの Gotta' Find My Roogalatorのインスピレーションは、ジョニー・リバーズから来ている。ジョニーは1966年5月下旬のシングル（I Washed My Hands In）Muddy WaterのB面としてRoogalatorと呼ばれるヴォーカルを使ったインストゥルメンタルを書いた。ジェームスンソンは「モジョ（mojo）」に似た縁起を担ぐブルース用語の「ルオガレータ（Roogalator）」が漠然と好きだった。ボビーは自分の曲 Roogalatorを作った上でザッパにプレゼントした。ジェイムソンの曲とリバーズのフリップサイドを分けるために、レコーディング後にタイトルはGotta' Find My Roogalatorに変更された。（音楽組合ののセッション・シートにはオリジナルのタイトルが記載されている。レコード・レーベルではアポストロフィが不必要に使われていた。フランクは後にアポストロフィを正しく使った）。

　ザッパはエネルギッシュなアレンジとコントロールされたギター・フィードバックの使い方でGotta' Find My Roogalatorに命を吹き込んだ。ザッパのリード・ギター・サウンドは、彼の インストゥルメントとジェームスンのヴォーカルを伴ったファースト・コール・セッション・ミュージシャンによって展開された。またしてもノーム・ラトナーは、実際にはその仕事をせずにプロデューサーとしての名前をレーベルに出している。キャロル・ケイがRoogalatorでプレイしなかったのは、この曲に不満を持っていたからだ。

　このセッションで録音された2曲目はGirl From The Eastであった。ペンシルベニア州フィラデルフィア生まれのゲイル（後のザッパの妻）について書かれたGirl From The Eastは、もともと1965年にミラ・バジェット・レーベルのサリーとの契約を満足させるために書かれ、録音されたものだった。このレーベルはフォーク・パフォーマーのクリス・デュースィーとトリオ・オブ・タイムにSongs Of Protest And Anti-Protestというアルバムの録音を依頼した。サリーはデュシーが別のレーベルと契約していることを知り、A,B面のカバーを用意していたが棚上げとすることにした。なお、表紙にはなぜかデュシーの代わりにローリング・ストーンズのブライアン・ジョーンズがハーモニカを演奏している姿が描かれていた。また、これらの損失を避けるために、サリーはボビー・ジェイムソンを雇い、デュシーのオリジナル・フロント・カバーのタイトルを使って全く新しい曲を録音した。そして、サリーはフロントカバーのタッチアップを手作業で行い、「D」を「L」に変更し、ジェイムソンのペンネームであるクリス・ルーシー（Chris Lucey）と表記した。この経験を乗り越えたジェイムソンは、前述のVietnamをミラのために、Reconsider Babyをペントハウスのために録音した。Girl From The Eastはザ・リーヴスがミラのアルバムHey Joeのために録音したもので、3つのシングルのB面として収録されている。

　ボビー・ジェイムソンはマザーズのアレンジでGirl From The Eastを再録音したいと考えていた。ジェームスンソンはザッパとの再録音ではリード・ヴォーカルのみをフィーチャーしており、ヴォーカルアレンジが充実しているザ・リーヴスのバージョンとは異なっている。ボビー・ジェイムソンはなぜこの再録音をGotta' Find My RoogalatorのB面に使わないことにしたのか分からないが、それはおそらくザ・リーヴスのヴォーカル処理が優れていたからだろう。代わりに以前のB面が使われた。Girl From The Eastには明らかにトランペットが入っていないが、ベーシストのキャロル・ケイが演奏しているように聞こえる。なお、キャロル・ケイはザッパのバンドにも一時期加入しており、『Freak Out!』では12弦ギターを演奏している。

　ボビー・ジェイムソンはロサンゼルスのローレル・キャニオン地区にある8404カークウッド・ドライブのフランクの家にゲイル・スローンマンを頻繁に連れてきていた。ボビーが知らなかったのは、ゲイルとフランクが恋仲になっていたことだ。ボビーはザッパに彼女のことが本気に好きなのかと尋ねた。そして、ザッパが本気だったのでボビーは「付き合ってもいい」と答え、正式に二人の関係が始まった。

　ザッパはボビーにゲイルへの思いを打ち明けてくれたことへの感謝の気持ちを込めて、ザッパはジェームソンがヴァーヴのレーベルと次のレコーディングの手配をするのを手伝うことにした。ザッパはマザーズのプロデューサー、トム・ウィルソンにボビーのプロジェクトがうまく処理されているかどうかを確認するように依頼した。ザ・アソシエーションで成功を収めたばかりの著名なプロデューサー、カート・ベッチャーはボビー・ジェイムソンのアルバムColor Him Inの制作に協力した。この曲はザッパの家にいた時にジェイムソンが書いたもので、1967年のアルバムColor Him Inのジャケットには彼の名字がクレジットされているだけだった。

　ヴァン・ダイク・パークスはこの頃、マザーズで時折エレクトリック・ハープシコードを演奏していた。彼はザッパに、女優フローレンス・マーリーのためのスタジオ・ワークをするためにデルトン・カッハー（Delton Kacher、通称デル・カッシャー）にコンタクトを取ることを提案した。フローレンスは、カーティス・ハリントン監督の1966年3月の映画「Queen Of Blood」（別名「Planet Of Blood」）でエイリアンの吸血鬼の女王を演じていた。マーリーは「クイーン・オブ・ブラッド」で使いたいと思っていたSpace Boyという曲を作ったが、この映画のためには収録されなかった。1966年8月、ザッパはマーリーの曲を録音するためにロサンゼルスのデル・カッハーのガレージ・スタジオに行った。デルがトラックをエンジニアリングしてギターとベースを弾き、ザッパがドラムとオーケストレーションを担当した。このオーケストレーションには、フォレスト・アッカーマンとコール（Cole、別名ロナルド・スタイン）による効果音が使われていた。ボーカリストとしても作曲家としても知られていないフローレンス・マーリーはバッキング・トラックに完璧にマッチしたヴォーカルを提供した。彼女はカーティス・ハリントンの次の映画「ゲームズ」（1967年9月公開）で小さな役を演じた。Space Boyの録音は公式にはリリースされていないが、既存のAudiodiscのアセテートからのブートレッグが広く流通している。このアセテートは誤ってこの映画の中にこの曲が使われていると記載していた。フローレンス・マーリーはこの曲の発売をあきらめてはいなかった。彼女は1971年にエレクトロニック・ミュージックのパイオニアであるベベとルイス・バロンと共にSpace Boyを再録音し、1973年にはBloodの続編であるSpace Boy! Night, Neal And Nessのために完成させた。これは、16mmフィルムで撮影された低予算の短編作品である。