MOIがVerveに提供した2枚目のシングルは、深刻さと不条理さが見事に融合したものだった。Trouble Comin' Every Day（FZは後にアレンジを変えてTrouble Every DayまたはMore Trouble Every Day と呼んだ。）は、ワッツ暴動の醜い光景を捉えたものだった。事の発端は、1965年8月11日、ロサンゼルスのワッツ地区で、アフリカ系アメリカ人の強盗仮釈放者、マーケット・フライが無謀運転をしていたところを警察が捕まえたことだった。フライと警察の間で口論となり、喧嘩となった。この乱闘で警察が妊娠中の女性を負傷させたという情報が、現地の人々の間で広まった。6日間の暴動は16日まで続いた。鎮圧のために陸軍州兵が投入されたが、34人が死亡し、4000万ドルの物的損害が発生した。同じような状況は1991年のロドニー・キング事件でも起こり、翌年にはさらなる暴動に発展した。

　ザッパは、Trouble Comin' Every Dayを通じて、ワッツの事件とそれをめぐるテレビ報道の恥ずかしさを鋭く指摘した。イベントとテレビ報道の問題は、今も同じである。レコーディングでは、まず3本のエレクトリック・ギター、ベース、ドラム、ザッパのヴォーカルが録音された。そこにザッパのセカンド・ボーカル、4本目のエレキギター、レイ・コリンズのハーモニカが加わる。モノラルのアルバムミックスとシングルマスターのTrouble Comin' Every Dayには、曲に入る前のカウントオフとスネアの打ち込みのエンディングナンバー「4」が入っていた。シングルマスターでは、アルバムミックスの0:01～0:09の部分を編集して、次の1:25を残し、アルバム版の4:18の時点から次の1:06を使って、早めにフェードアウトしている。Freak Out!"の英国版は、モノラル版のシングルマスターを使用し、最も重要なのは、シングルマスターにカウントオフを加えた、入手不可能なステレオミックスをステレオ版に使用したことである。モノラルのシングルマスターを使用した最新のリリースは、4枚組のCD The MOFO Project/Objectである。

　Trouble Comin' Every Day は、オリジナルのMOIの生涯を通じて演奏された。しかし、1974年のツアーで More Trouble Every Day という新しいアレンジで演奏されるまで、この曲は再び登場しなかった。その後、1984年と1988年のツアーで演奏されるまで、この曲は再び眠っていた。blow your harmonica, son などのハーモニカを使った歌詞は、The Downtown Talent Scout、Prelude To The Afternoon Of A Sexually Aroused Gas Mask、Harmonica Fun、Diptheria Blues、In France などで使われた。また、Wowie Zowie、Son Of Suzy Creamcheese、The Downtown Talent Scout では、暑さ（警察のこと）が言及されている。Troubleで言及されているGreat Societyの歌詞は、Hungry Freaks, Daddyにも出てくる。

　Who Are The Brain Police? は、私たち全員の心の中を見るような衝撃的な曲だった。ベースと2つのコードで不吉に始まり、Neil LeVangがストラトキャスターでファズトーンを奏でる。レイ・コリンズ率いるヴォーカルは、各行の終盤で波打つようなエコーへと進化していく。コーラスも同様に不吉なものだった。I think I'm going to dieのフリークアウト・セクション（セクションBとして知られている）の後、次のコーラス、ヴァース、そして次のコーラスでザッパの声が最もよく聞こえる。ドキドキの和音の上にカズーのリードで曲はフェードアウトしていく。Who Are The Brain Police? のシングルマスターはThe MOFO Project/Object (fazedooh)（2枚組）で復刻された。また、この基本曲とシングルマスターは2013年のシングルHelp I'm A Rock - It Can't Happen HereのB面としても使用された。

　セクションBのフリークアウト・ピースはHelp I'm A Rockで使用された。Who Are The Brain Police? は1970年と1971年にライブで演奏された。Brain Police? の3つの抜粋は、Understanding AmericaコレクションのPorn Wars Deluxeで使用された。また、数々の曲でクロームの暗示がなされている。The Chrome Plated Megaphone Of Destiny、Uncle Meat、Magic Fingers、Sofa とその逆の使い方である Ya Hozña、Muffin Man、A Token Of My Extreme、Stick It Out、Sy Borgなどである。

　カナダのシングル（Verve V-10458X）はアメリカ盤と同じだった。日本のシングル（Verve DV 5010）はピクチャースリーブであるが、1967年11月に遅れて発売された。オランダでは、1967年1月27日に発売されたシングル（Verve 58 509）では両面が逆になっていた。信じられないことに、「フリーク・アウト！」が日本で発売されたのは1969年になってからで、そのためにさらにシングルが制作されたのである。Motherly Love"/"I Ain't Got No Heart である。このレコードはピクチャースリーブで、1968年9月中旬にVerve DV 5012として発売された。