　「Tears Began To Fall」は、ザッパの最も商業的なシングル曲のA面のひとつで、彼はすぐにシングル曲として発売した。しかし、残念なことに、ワーナー・ブラザースのプロモーションの冴えが悪く、ザッパとMOIの努力を台無しにしてしまった。ワーナーは、レーベルにザッパやMOIのことを書かなければ、このレコードは絶対にラジオで放送されると判断してしまったのだ。アーティスト名をジュニアー・ミンツ（ナビスコのチョコレート入りミント製品「ジュニア・ミント」の名前からとったもの）とし、ザッパのギターの存在感、プロデュース、作曲をビリー・デクスターと偽って発売したのである。ワーナー・ブラザースは、人々が「フランク・ザッパ・アンド・マザーズ・オブ・インベンション」を聴いていることに気づかないだろうと思って発売した。そうしておきながら、ファンなら察しがつくようなことをしてしまった。つまり、このシングルがザッパのリプライズ用ストレート・カスタム・レーベルでリリースされたのだ。ザッパは、このプロモーションの工夫に不満を隠せなかった。

　1971年6月5～6日に行われたフィルモア・イーストのセットのコンサート中盤では、「Peaches En Regalia」、「Tears Began To Fall」、そして「200 Motels」の作品「She Painted Up Her Face」が演奏された。「Peaches En Regalia」はエインズリー・ダンバーのドラムロールで完成し、その上でザッパが、この曲の名前は「Tears Began To Fall」だ、と言った。この6秒間の移行部が、シングル盤の始まり方である。その後のアルバム・バージョンにはこのイントロはなかった。レーベルにクレジットされていても、誰が聴いても本当のグループだと分かる。フロ＆エディは、「Tears Began To Fall」と「Happy Together」にホイットニー・スタジオのボーカルをオーバーダブした。これらのボーカルは、シングルではアルバム「Fillmore East」よりも大きな音量でミックスされている。「Tears Began To Fall」は、マックス・スタイナーの有名な映画テーマ「Gone With The Wind」を引用している。また、「Tears Began To Fall」の最後のコーラスの前に、ザッパはエインズリー・ダンバーのドラム・ブレイクをカットし、次の曲「She Painted Up Her Face」のイントロで消した。「Tears Began To Fall」の他のライブ録音は、「Swiss Cheese/ Fire!」と「Carnegie Hall」で聴くことができる。この曲がライブで演奏されたのは、1971年にフロ＆エディが在籍していたときだけである。

　「Junier Mintz Boogie」は、1971年5月25日にミシガン州デトロイトのオリンピア・スタジアムで録音されたステレオ・カセットからのライブであり、「Latex Solar Beef」と「Willie The Pimp」の間の転換部にあるザッパのギターソロが使われた。このシングルには、ザッパのギター演奏が、他のと同様に、ビリー・デクスターとクレジットされている。A面のスタジオ・オーバーダビング以外は、ザッパにとって初のライブ・シングルである。

　このように、レコード会社がヒットを期待してリリースしたにもかかわらず、結果的には放送回数の少ない、売れないシングルとなってしまった。このジュニアー・ミンツ盤のストックは、両面ともにユニークなものであり、いかなる形でもリイシューされていないため、超レアなものである。プロモーション用にはA面のみのステレオとモノラルがあり、レコード会社のラジオ局へのサービス方法が変わったことを示している。ワーナー・ブラザースは、3ヵ月後にもう一度、このシングル商品の完全な不公平を正す機会を得ることになる。

　一方、イギリスでは、リプリーズ社がJunier Mintzのシングルを独自にリリースしようとしていた。イギリスのシングルは、アーティスト名がMothers Of Inventionとなっていたが、フランク・ザッパに関する記述はすべてBilly Dexterにクレジットされていたというハイブリッドなものになった。プロモーション用とストック・コピーはセンターが押し出された状態でリリースされ、それ以外のストック・コピーはセンターがしっかりした状態でプレスされた。イギリスのプロモ盤はアメリカ盤と違いB面が付いていた。通常盤の製造に若干の遅れが生じたため、プロモーション盤に記載されている1971年8月13日には発売できなかった。

　A面はJunier Mintzのシングル盤と全く同じだが、B面のマスターは低音が不十分で、エンディングが少し長いという生々しいものだった。英国では、「Junier Mintz Boogie」のきちんとイコライズされたアメリカのマスターを使わずにリリースしたことがわかる。B面は2分54秒と表示されていた。Frank Zappa And The Mothers Of Inventionの名義で発売されたアメリカのシングルは、このシングルのちょうど2ヵ月後に発売される。

　Warner Bros.のリプリーズ・レーベルがJunier Mintzの失敗を正す最後の機会は、約3カ月後に訪れた。この時は、レコードには適切なクレジットが入っており、Bizarre/RepriseとReprise自体の両方から発行された。このシングルは、ザッパがストレート、ビザール、リプライズの3社からリリースした唯一の作品である。プロモ・コピーはA面のみのステレオとモノラル・バージョンだった。通常盤は、これまた非常に入手しにくいが、存在する。

　「Tears Began To Fall」/「Junier Mintz Boogie」は、イタリア（Bizarre/Reprise K 14100）、ニュージーランド（Reprise RO.1052）、ベネズエラ（Reprise REP 1052）でも発売された。フランスのReprise社は、他とは違った方法で、「Happy Together」を「Tears Began To Fall」（Reprise K 14120）の裏面に使用した。このレコードは1971年11月26日にピクチャースリーブで発売された。