　グランド・ワズーとプチ・ワズーのラインアップは、ザッパの複雑で主にインストゥルメンタルな曲を演奏するのに適した一流のミュージシャンを起用した。ザッパの新曲は、音楽的環境の中で様々なボーカル・アプローチを必要とした。ザッパが作ったマザーズの新しいラインナップは、高いレベルの音楽性を維持しつつ、キン・ヴァッシーやリッキー・ランセロッティといったボーカルのワイルドカードを加えたものだった。「Over-Nite Sensation」のアルバムレコーディングは、カリフォルニア州イングルウッドにあるアイク・ターナーのボッリク・サウンド・スタジオで行われ、残りはパラマウントとホイットニで行われた。ボリックでのレコーディングで、ザッパはアイクの妻でパワフルなティナ・ターナー、デビー・ウィルソン、リンダ・"リン"・シミズなどで構成されるジ・アイケッツと仕事ができた。アイク・ターナーは、ザッパのレコードにアイケッツのクレジットを入れることを許さなかった。

　ビザールとストレイトの2つのレーベルを解散し、ザッパとハーブ・コーエンは、新しい出版社としてディスクリートを設立した。この新レーベルは、4つの独立したオーディオ・チャンネルを4つのスピーカーで再生するディスクリート・クワドラフォニック（別名クワドロフォニック）オーディオ再生をもじったものだった。ザッパは、今後の作品はバンドの楽器を4チャンネルと2チャンネルで録音したディスクでリリースすることにした。しかし、4チャンネル録音のディスクを再生するためには、リスナーが新しいオーディオ装置を手に入れる必要があり、また、4チャンネル録音のフォーマットには様々な互換性がないため、商業的には失敗に終わった。結局、ザッパは2枚のアルバムのみで4チャンネル録音盤をリリースした。「Over-Nite Sensation」とソロアルバム「Apostrophe (')」である。

　ディスクリートの最初のアルバムリリースは、1973年9月7日の「Over-Nite Sensation」だった。ザッパに「I'm The Slime」のシングル発売を依頼したのは、ワーナーのA&R担当者ロン・ソールだった。「I'm The Slime」/「Montana」は10月末に発売された。フランクは、ボーカル・エコーを使わず、別のエンディング・ソロを入れた編集済みのリミックスを作成した。「I'm The Slime」では、ザッパのギターのイントロの最後にフィードバックが入っているが、これはアルバムミックスでは編集されている。曲の内容は、ザッパがテレビによる洗脳力について3節で語っている。その後、キン・ヴァッシーのセリフ「そうなんですよ、皆さん。.ダイヤルには触れないでください」は、1939年から1950年にかけて放送されたラジオ番組「ブロンディ」のアナウンサー、ハワード・ペトリが同番組で紹介したものを使用している。その後、アイケッツに引き継がれ、ザッパのエンディング・ソロへと続く。この「obsessed 'n deranged」という歌詞は、1974年12月31日にロングビーチ・アリーナ（カリフォルニア州ロングビーチ）で行われたライブで、「The Idiot Bastard Son」の音楽を使用した「That Arrogant Dick Nixon（傲慢なディック・ニクソン）」のパフォーマンスの中で使用された。この「I'm The Slime」シングル・マスターのデジタル・コピーを入手するには、iTunesやその他のデジタル販売店からボーナス・トラックとしてダウンロードするしかない。

　「I'm The Slime」は、1973年2月に行われたマザーズの北米ツアー開始時のライブ・セットで演奏されていた。最初のライブが終わった3月中旬にバッキング・トラックが作られ、そのツアーが終わった5月下旬にボーカルのオーバーダブが録音された。「I'm The Slime」は1973年秋のバンドが「Stage Vol.1」（1973年12月9日のレイトショー）で聴くことができ、その演奏は「The Roxy Performances」と「Roxy - The Movie」にも収録されている。1974年のツアーはまだレコードで表現されていないが、「Joe's Camouflage」の「Denny & Froggy Relate」には1975年の「I'm The Slime」が演奏されている。1976年12月のラインナップは、「Zappa In New York」と40周年記念デラックス・エディションのために「I'm The Slime」を演奏しており、NBCのアナウンサー、ドン・パードとの「Saturday Night Live」TVパフォーマンスは、「Beat The Boots III: Disc Six」で聴くことができる。1977年冬のバンドはこの曲を演奏し、1981年のバンドはザッパのソロなしで「I'm The Slime」を演奏している。1982年4月の「Carolina Hard-Core Ecstasy」のリハーサルでは、"Slime "が引用されている。前述の『Beat The Boots III』の巻末には1984年のバージョンもあり、1988年には「I'm The Slime」のサウンドチェックがおこなわれている。

　「Montana」で「I'm The Slime」のシングルが完成した。ザッパの曲は、モンタナ州のデンタルフロス市場を追い詰めることをテーマにしたものである。この曲では、「もうすぐモンタナへ行く」「これからは、自分の力で何かを成し遂げるんだ」というコーラスラインのバリエーションを除いては 1分44秒から1分52秒までの歌の繰り返しは、3分の1に減速されている。アイケッツのバッキング・ヴォーカルが各ヴァースの終わりを飾っている。ザッパのザッパのギターソロは1分55秒でカットされた。これにより、複雑な中間部では、アイケッツのボーカルが急発進することになった（1/3にスピードアップ）。ティナ・ターナーはこの部分を覚えるのに苦労したという。デビー・ウィルソンかリンダ・"リン"・シムズのどちらかが先にテープに録音しておき、ティナともう1人の女の子が後から自分のパートを録音したのだ。曲の最後には、フランクとアイケッツのコーラスラインが繰り返され、それにキン・ヴァッシーの「Yippy-Ty-O-Ty-Ay」が応えてからフェードアウトしていく。「Montana」は1973年3月20日にボリック・サウンドでスタートし、5月26日に同所で完成した。

　「I'm The Slime」と「Montana」のシングル・ペアは、2013年のレコード・ストア・デイに、ピクチャ・スリーブと、B面を25秒長く編集した形で再発された。オリジナルの「Montana」シングル・エディットは、「Strictly Commercial」に収録されている。ザッパがデンタルフロスに言及したのは、「200 Motels」に収録されている「A Nun Suit Painted On Some Old Boxes」が最初である。口腔衛生については、「200 Motels」の別の作品である「Dental Hygiene Dilemma」で取り上げられている。また、『Zappa In New York」のデラックス版に収録されている「Titties & Beer」でも、フロスが登場する。ジルコン入りのピンセットは、「Montana」や「Dinah-Moe Humm」の歌詞の一部となっている。また、「Stink-Foot」のライブバージョンの前に収録されている「The Poodle Lecture」の歌詞には、ジルコン入りのピンセットが使われています。

　「モンタナ」に込められたメッセージは、アメリカ歯科医師会の目に留まった。1981年、アメリカ歯科医師会はフランク・ザッパに、1981年と1982年に行われるADAの公共サービスラジオキャンペーンの一環として、歯の健康とフロスの使用を促すラジオスポットの録音を依頼した。フランクは、ADAのカスタムレーベルのために30秒のスポットを3つ録音した。音楽は、「Montana」が使われている。最初のスポットは、ADAの1981年春夏のシングル（レコード番号DWP928A/B）に収録されている。第1面の最後のCM（トラック11）は、FZスポットの「Dental Floss Tycoon」。1981年秋冬盤（DWP930A/B）では、1面の3曲目にザッパの広告「Trick Or Treat」が収録されている。1982年春夏盤（DWP933A/B）は、より豪華な内容である。1982年春夏に発売されたDWP933A/Bは、片面にナレーターの写真、もう片面に広告のコピーが入ったピクチャースリーブになっている。この盤のザッパの広告は「Keep Your Teeth」であった。興味深いのは、この盤のフランク・ザッパの広告が片面のトラック6で、トラック7がスティーブ・アレンのスポット「Toothbrush Wears Out」だったことである。

　「Montana」はライブで長く愛されていた。1972年秋にホーンを強化したプチ・ワズーのラインナップで初めてライブで演奏された。この初期のアレンジでは、中間部が無かった。この曲は1973年に入ってからもコンスタントに演奏されており、「Road Tapes, Venue #2」（8月24日）が最も早くリリースされたライブ・バージョンである。1973年12月9日と10日の初期のショーの一部は、2018年に「The Roxy Performances」に完全収録される前に、「Stage Vol.4」で初めて公開された。また、12月9日の初期のショーでは、「Montana」を引用した「Dupree's Paradise」が演奏された。「The Dub Room Special！」と「A Token Of His Extreme」のビデオとその後のCDには、1974年8月27日にロサンゼルスのテレビ局KCETで行われた「Montana」のライブテイクが収録されている。

　「Montana」のライブの頂点に立ったのは、1974年9月22日に行われたフィンランド・ヘルシンキの「Stage Vol.2」バージョンである。これは、ファンがオールマン・ブラザーズの「Whipping Post」をリクエストしたライブであった。

　その「Montana (Whipping Floss)」演奏は、後にCDシングルとして発売されているが、その全貌については後述する。このバージョンは「Stage」のサンプラーにも収録されている。

　次に「Montana」のバージョンがリリースされたライブは、「Zappa In New York 40th Anniversary Deluxe Edition」に収録されている1976年12月28日の公演である。1980年6月11日にパリのパレ・デ・スポーツで行われたコンサートでは、「A Pound For A Brown On The Bus」の中で「Montana」が多数引用された。1981年のハロウィーン・テイクの「Montana」は、ビデオ「The Torture Never Stops」に収録されている。最後に、1984年12月23日にロサンゼルスで行われたツアー・エンディング・コンサートでは、「Stage Vol.4」に「Montana」が収録されている。