1922年に公開されたサイレント・ドキュメンタリー映画「Nanook Of The North」に影響を受け、エスキモーをテーマにした「Don't Eat The Yellow Snow」と「Nanook Rubs It」の2曲で「Yellow Snow」組曲がスタートした。最初の組曲は、1973年4月末に行われた北米ツアーで、マザーズのラインナップを変更して発表された。ジャン・リュック・ポンティがいなくなり、ナポレオン・マーフィー・ブロックが入ったのである。このライブ組曲には、3つの大きなモジュールが組み込まれていた。1）「Don't Eat The Yellow Snow」（この曲と「Nanook Rubs It」を含む）、2）「St. 2）「St.Alfonzo's Pancake Breakfast」（この曲、「Rollo Interior」、「Father O'Blivion」、「Mar-Juh-Rene」を中心に、モジュール内の2曲の再演と70年代後半に追加された「Rollo Goes Out」を含む）、3）タイトルは似ているが、関連性のないインストゥルメンタル曲「Farther O'Blivion」（「Join The March And Eat My Starch」、「The Steno Pool At Big Swifty's」、トランジッション・セクション、「The Be-Bop Tango」、ドラム・ソロ、「Cucamonga」を収録）。
この組曲は、1973年中に徹底的にロードテストを行い、12月にはボリック・サウンドでの録音にこぎつけた。レコーディングのために「Don't Eat The Yellow Snow」組曲は、「Yellow Snow」、「Nanook Rubs It」、「St.Alfonzo's Pancake Breakfast」、「Father O'Blivion」の4曲に絞られた。1974年1月にパラマウントでオーバーダブが加えられた。ザッパはRuben And The Jetsのボーカリストであるルーベン・ラドロン・デ・ゲバラとロバート・"フロッグ"・カマレナにバッキング・ボーカルを依頼し、元MOIのボーカリストであるレイ・コリンズも同じようにバッキング・ボーカルを担当した。
ザッパとマザーズは、「Apostrophe（'）」のプロモーションとして、発売1カ月前の2月中旬から1974年7月中旬にかけて、3回のアメリカツアーを行った。8月のカリフォルニアでの3回の公演は、1974年9月初旬の1カ月に及ぶヨーロッパ・ツアーに先立って行われた。ザッパの知らないところで、ラジオは「Don't Eat The Yellow Snow」のスタジオ・バージョンを宣伝している間に、ザッパはこの曲の評判をライブで高めていた。
1974年の夏、ペンシルバニア州ピッツバーグのラジオ局WKTQ-AM（リスナーには13Qという愛称で親しまれている）が、「Don't Eat The Yellow Snow」の組曲の編集版を流し始めた。13Qのプログラムディレクターであるデニス・ウォーターズは、自分が担当する午前10時から午後2時の枠で流すために「Yellow Snow」を編集したのである。ウォーターズは、ワシントンDCでの勤務を経て、1973年にWKTQにやってきた。彼は、「Don't Eat The Yellow Snow」、「Nanook Rubs It」、「St. Alfonzo's Pancake Breakfast」の一部を使って、約3分半に編集した。ウォーターズの作品は13Qのリスナーにヒットし、その噂は他のラジオ局やフランク・ザッパにも伝わった。ザッパはウォーターズのテンプレートに沿ってプロフェッショナルな編集を行った。WKTQでは、「Apostrophe（'）」が1974年5月25日までの週の同局のチャートで19位に入った。その後、編集が続き、「Apostrophe (')」は同局のピーク時に7位を記録した。WKTQの年末チャートでは、「Don't Eat The Yellow Snow」は1974年の80番目の人気シングルだった。
「Don't Eat The Yellow Snow」は、1974年10月19日までの週のビルボード・チャートで97位に入り、ザッパにとって初のチャート入りシングルとなった。その後の2週間は93位まで順位を上げ、ピーク時には86位を記録したが、チャートから落ちてしまった。 1974年11月6日にピッツバーグのシリア・モスクで行われたコンサートで、ザッパは観客の前でデニス・ウォーターズに自ら感謝の言葉を述べた。プロモでは、再びA面のステレオとモノラルのミックスだけが紹介された。
「Apostrophe（'）」の圧倒的なヒットを受けて、カル・シェンケルがアニメーションを担当した30秒のテレビコマーシャルが放映された。ザッパは、このCMを怪獣映画の放送中に流すことを意図していた。このCMでは、アルバム曲の短いクリップとナレーションで「Don't Eat The Yellow Snow」と「Cosmik Debris」を宣伝した。
「Don't Eat The Yellow Snow」のシングル盤は、リズムトラックにARP Odesseyによる風の音が2回かかるところから始まっている。0:07～0:09にはライオネル・ハンプトンの「Midnight Sun」が引用されるなど、この曲の歌詞や音楽的な余談は随所で魅力的だった。ザッパだけが、ドゥーワップのボーカルを現代の文脈の中で簡単に取り入れることができた。「Nanook Rubs It」の部分では、ブルース・ファウラーのトロンボーン・パートがリアルタイムとスピードアップしている。0:50～0:55の間に "strictly commercial "という言葉が使われており、2:00～2:05の間には愛犬名ファイドゥが登場している。ザッパの曲でファイドゥに言及しているのは、他にも「Dirty Love」や「Cheepnis」などがある。「Great googly moogly」は、2:20-2:21の間にザッパが発した警句である。この言葉がそのまま使われた最初のレコードは、1961年12月に録音されたハウリン・ウルフの「Going Down Slow」である。当然のことながら、「Yellow Snow」のシングル盤は、コンピレーション「Strictly Commercial」と「Zappatite」のコンピレーション盤に収録されている。このシングル盤は、B面に「Down In De Dew」の別ミックスを収録して2014年に再発された。そのレコードについては後述する。B面の「Cosmik Debris」は、上記のプロモ・シングルと同じマスターテープを使用していた。
ライブでは、1973年夏のオーストラリア・ツアーでの「Yellow Snow」の2種類の演奏が「The Crux Of The Biscuit」と「One Shot Deal」に収録されている。また、「Yellow Snow」の別のスタジオ・テイクが「The Roxy Performances」（「Don't Eat The Yellow Snow - In Session」）と「The Crux Of The Biscuit」に収録されている。この「In Session」バージョンの一部は、「Roxy - The Movie」のエンディング・クレジットにも使われている。1978年夏のバンドは、「Rollo Goes Out」を最後にした改訂版の組曲アレンジを使用した。Beat The Boots I: Saarbrücken 1978", "Chicago '78", "Halloween "で聴くことができる。1979年2月19日の「Yellow Snow」の演奏の一部は、"Stage Vol.1 "に収録されている。1980年のバンドが「Yellow Snow」を演奏した最後のザッパのラインナップであるが、彼らのバージョンは現在までリリースされていない。
このシングルは、カナダ（DiscReet DSS 1312として）とニュージーランド（Reprise RO 1312）で発売された。カナダ盤のB面では、A面を「Cosmick Debris」と誤記していた。「Don't Eat The Yellow Snow」のイギリス盤は、1974年11月22日に発売された。両面ともフランク・ザッパのクレジットである。DiscReet K 19202のB面に「Camarillo Brillo」としたのである。これは、ソリッド・センター（中央に小さな穴だけ空いている）で製造されたものとプッシュアウト・センター（中央部分が取り外ししやすい形状（取り外すとドーナツ盤になる））で製造されたものがある。ザッパの最近の2枚のアルバムを宣伝する意味はあったかもしれないが、B面はアルバム「Over-Nite Sensation」からの曲なので、マザーズにクレジットされるべきだった。「Camarillo Brillo」はイギリス盤シングルでは3:54と早めにフェードアウトしている。
次のアルバム「One Size Fits All」からはUSシングルはリリースされなかったが、ドイツのDiscReetは、「OSFA」のトラック「Du Bist Mein Sofa」（別名「Sofa No.2」）をドイツ語で歌わせ賢く利用した。この曲は、「Apostrophe (')」の「Stink-Foot」の編集とで組み合わせた。当初は1975年6月29日に発売される予定だったが、最終的には同年8月8日に発売された。ピクチャー・スリーブには、「Weasels Ripped My Flesh」のザッパのバックカバーの写真が使われている。
ザッパは、1975年11月7日にペンシルバニア州ピッツバーグのシビック・アリーナで行われたライブの前に、デニス・C・ベンソンとのインタビューを録音した。長老派の牧師であるベンソンは、このインタビューをピッツバーグでKQV（1410AM）の日曜午後9時から深夜までのラジオ番組「Pinpoint」で放送した。ベンソンは、1976年3月4日に著作権を取得した「The Rock Generation」という本を書いている。この本には、インタビューを収録した8インチ33 1/3rpmのEvatone Soundsheet（フレキシディスク）が2枚入っていた。1枚目のディスク（101075AX/101075BX）には、ザッパのインタビュー・セグメント「Decorating Time」（2分25秒）がサイド1の2曲目に収録されていた。レコードの制作はCork Cellarのデニス・ベンソン、音声協力はアビンドン・オーディオ・グラフィックスが担当した。