　ザッパのキャリアの乱高下は、彼のビジネスのやり方にも変化をもたらすことになった。ザ・マザーズというバンド名は、1976年3月中旬のヨーロッパ・ツアー終了後に使わなくなった。ザッパは、テリー・ボジオをドラムとヴォーカルに残した。元バンドメンバーのロイ・エストラーダ、アンドレ・ルイス、ナポレオン・マーフィー・ブロックは、スタジオトラックのボーカルを担当するために起用した。エストラーダとルイスはすぐに使われ、ブロックはその後のプロジェクトに貢献した。レコード工場のエンジニア、デイビー・モイアもボーカルを担当した。このようにして、6ヵ月後にはザッパ、ボジオ、エディ・ジョブソン（キーボード、バイオリン）、パトリック・オハーン（ベース）、レイ・ホワイト（ギター、ボーカル）、レディ・ビアンカ（キーボード、ボーカル）という、大きく変わったメンバーでツアーを再開した。

　1976年4月から、ザッパの次のソロ・プロジェクトのスタジオ・レコーディングは、これまでとはまったく違った方法で行われた。リズム・エースのドラム・マシンのパターンから始めて、ほぼすべての楽器を自分で録音してトラックを作り上げていった。テリー・ボジオは、リズムエースのトラックを参考にしてドラムを録音した。当初予定されていた2枚組アルバム「Night Of The Iron Sausage」は、1976年10月29日に発売された1枚組アルバム「Zoot Allures」に縮小された。このアルバムのジャケットには、レイ・ホワイトとレディ・ビアンカがオーディションを受ける前の、未完成のツアー・バンド（ザッパ、ボジオ、ジョブソン、オハーン）が起用されている。なお、ジョブソンとオハーンは、シングル盤には参加していない。

　ザッパのファンは、レコードではギターを中心としたフルバンドのアレンジに慣れている。「Zoot Allures」では、ほとんどの部分で、ザッパはバンドの演奏に代わってシンセサイザーの強い存在感を示している。唯一の例外は、タイトル曲とライブの「Black Napkins」（1976年2月3日、大阪でのライブ）で、ザッパの多重録音やボジオがドラムマシンのトラックを差し替えたりするのではなく、バンドの生演奏と置き換えている。録音方法はともかく、『Zoot Allures』の曲はライブで演奏されることを前提に作られている。アルバムに収録された曲の多くは、長い演奏歴を持つことになる。ザッパは「Black Napkins」と「Zoot Allures」を、自分の3つの代表作のうちの2つと考えていた（もう1つは「Watermelon In Easter Hay」）。

　ゆったりとした曲調の「Find Her Finer」は、新メンバーによる最初のシングルとしては異例の選択だった。この曲は、アルバムの発売からちょうど1カ月後にリリースされた。ザッパの歌詞には、女の子を捕まえるためには愚かな行動をとることが大切だと書かれている。この後の曲では、「愚かさ」が頻繁に取り上げられることになる。キャプテン・ビーフハートのハーモニカで始まったこの曲は、ザッパのボーカルが前面に出て、ボジオ、エストラーダ、ルベン・ラドロン・デ・ゲバラ、ルイスがバッキングを担当している。このシングルでは、「Find Her Finer」が早々にフェードアウトされ、アルバムよりも1分3秒短い曲になっている。このシングルは、ラジオやレコード会社のバイヤーからはあまり興味を持たれなかった。販促用のコピーには、編集されたA面のステレオ版とモノラル版があった。在庫は非常に少ない。2012年以前のCDには4:07の編集版が収録されており、2012年の「Understanding America」コレクションには別の編集版が収録されている。

　「Find Her Finer」は、1975年秋のツアーの一番最後にお披露目された。最も早くリリースされたライブバージョンは、1976年初頭のバンドの「FZ:OZ」である。ビアンカを加えた1976年秋のラインナップでは、「Philly '76」でこの曲を演奏しているのを聴くことができる。「Zappa In New York 40th Anniversary Deluxe Edition」には、1976年12月のバンドによる2つのライブ・バージョンが収録されている。1977年秋のバンドは、この曲を1回しか演奏していない。1988年のバンドでは「Find Her Finer」の活発なアレンジが定期的に演奏され、「The Best Band You Never Heard In Your Life」に収録されている。

　ギターが出だしから展開される「Zoot Allures」は、一度限りのミュージシャンが集まって録音された。ベーシストのデイヴ・パーラートは、1972年9月から12月にかけて、グランド・ワズーとプチ・ワズーのラインアップに参加しており、1975年9月にはAbnuceals Emuukha Electric Symphony Orchestraにも参加している。これが、彼の多くのザッパ・アルバムへの最初の出演となった。また、ザッパのアルバムにデビューしたのは、ハープ奏者のルー・アン・ニールである。彼女はAbnucealsのメンバーであり、FZのアルバムにも数多く参加している。マリンバのルース・アンダーウッドとドラマーのテリー・ボジオも参加している。シングル盤はアルバム・ミックスと同じで、スタジオ・トラックはアルバム「Frank Zappa Plays The Music Of Frank Zappa」と「Zappatite」にも収録されている。

　「Zoot Allures」の構想は、1974年に自然なままに始まった。9月25日にスウェーデンのヨーテボリにあるストックホルム・コンサートホールで行われた「Don't You Ever Wash That Thing?」の演奏中に、この曲のコード進行が演奏された。同じコードパターンが、ニューヨークのフェルト・フォーラムでの初期のハロウィーン・ショー、11月9日のマサチューセッツ州ボストンのオルフェルム劇場でのレイト・ショー、11月27日のミネソタ州セントポール・シビック・センターでの即興演奏の一部として、「Dupree's Paradise」で演奏された。1975年秋のラインナップは、完全に実現された「Zoot Allures」を初めて演奏し、その作品の一例が「Joe's Menage」で公開された。

　1976年初頭のバンドは、「FZ:OZ」、「Stage Vol.3」（1976年2月3日の大阪での第1部のみ）で「Zoot Allures 」を演奏し、その2日後の東京での演奏は、「Frank Zappa Plays The Music Of Frank Zappa」でスタジオ・バージョンに添えられている。のツアーでの「Zoot Allures」は、ソロになる前の部分（前述の「FZ:OZ」や「Stage Vol.3」で聴くことができる）、スタジオ録音に合わせたソロの部分、そして「Ship Ahoy」となる実験的な部分（「Shut Up 'N Play Yer Guitar Some More」、「Läther」、「Quaudiophiliac」、前述の「FZ Plays The Music Of FZ」の東京バージョンに収録されていることでよく知られている）の3つの部分で構成されていた。

　1977年秋のラインナップでは、ミズーリ州カンザスシティのアップタウン・シアターで行われた「Wild Love」内の「Zoot Allures」を引用した（11月11日）。「Zoot Allures」は、1977年と1978年の年末にリハーサルが行われたが、1978年と1979年のツアーでは演奏されなかった。1980年春のツアーでは1度だけ演奏され（4月20日レイトショー；ジョージア州アトランタ）、5月31日（ノルウェー・ドランメン）にサウンドチェックが行われた。1981年秋のツアーの8月12日のリハーサルで、ザッパは「Zoot Allures」を「The Illinois Enema Bandit」に組み込もうとして失敗した。

　成功したのは、FZが「Zoot Allures」のギター・ソロをさまざまな場面で使ったことだ。1981年11月17日のニューヨークでのソロは、1984年のアルバム「Them Or Us」に収録されている「Truck Driver Divorce」に取り入れられた。「ギター」コレクションでは、1981年12月7日（ユタ州ソルトレイクシティ）のソロは「Chalk Pie」、1982年5月21日（ドイツ・ケルン）のソロは「When No One Was No One」と、2つの「Zoot Allures」のソロが異なるタイトルで収録されている。前述の「Stage Vol.3」版では、大阪（1976年2月3日）の編集をフロントパートに使用し、フランス・キャップダグド（1982年5月30日）のギターソロにつながっていた。2014年の母の日のデジタル・ダウンロード（後述）では、1982年の3つの公演からのコンポジットが発行された。

　「Does Humor Belong In Music? 」では、1984年の「"Zoot Allures 」のビデオ版とCD版で異なる合成バージョンが収録されている。「Zoot Allures 」の1984年秋と1988年初めのツアーの演奏はまだ表現されていないが、1988年春のツアーは「The Best Band You Never Heard In Your Life」で聴くことができる。