　「Zoot Allures」の2枚目のシングルは、人間の行動を綿密に検証したものだった。人がする奇妙なことは、フランク・ザッパのこれまでの作品の中でも頻繁に取り上げられていたが、現在の行動に対する風刺的な見解は、よりレーザーのような焦点が当てられていた。A面の「Disco Boy」は、フランクがデンマークのトイレで見た男性の虚栄心の例を基にしている。彼らは "go doody"(排泄)のためにトイレに行くのではなく、ダンスフロアで女性と戯れる前に、トイレの鏡で完璧に見せようと多くの時間を費やしていたのです。「doody」という言葉を使うことで、いわゆる男性たちの子供っぽい性格を表しています。曲の終わりには、ディスコ・ボーイはお目当ての女性を友人に奪われ、次の夜にバスルームでのルーティンワークを繰り返すまで、肉欲を満たすために自慰行為に頼らなければならなかった。

　「Disco Boy」は、ザッパの力強いツインボーカルと、テリー・ボジオ、デイビー・モアレ、アンドレ・ルイス、ロイ・エストラーダ、リンダ・スー・"スパーキー"・パーカー（The GTO'sのミス・スパーキー）のバッキングで、明らかにロックベースの曲だった。また、KC And The Sunshine Bandの「Get Down Tonight」（"do a little dance"）や、1952年にケンタッキーフライドチキン（現KFC）と並んでオープンしたファストフード店「チキンディライト」が歌詞に登場する。チキンディライトは、料理の質とサービスにこだわったKFCがチキン市場の大半を占めるようになり、後塵を拝した。

　「Disco Boy」のリズム・エースのドラム・マシン・トラックは、アルバムの他の部分とは異なり、ファイナル・ミックスに残された。2012年以前のCDでは、3秒のリズム・エースのイントロ、3:00の7秒のセグメントが削除され、8秒早くフェードされている。これらのアルバム編集は、「Zoot Allures」が「The Old Masters Box Three」の一部として収録された時に初めて行われた。オリジナルの「Zoot Allures」のLPとシングルでは、最後に16回のギターリフのリピートがあり、同じ長さになっている。この編集は「Strictly Commercial」で繰り返された。編集されたオーバーダビングされたリミックスは「Have I Offended Someone? 」コレクションの一部であり、オーバーダビングなしのさらに短いエディットは「Understanding America」に収録されている。

　このシングルはより冒険的なラジオ局からも注目を集め、全米で105位を記録した。プロモーション・コピーにはA面のステレオとモノラルのミックスが収録されていた。かなりの数が製造されたにもかかわらず、正規盤は現在では希少なものとなっている。ザッパが次にリリースするコマーシャル・シングル「Dancin' Fool」は、ザッパをタイトル・キャラクターに迎えてディスコ現象を探求したものである。ディスコが世界的に人気を博したにもかかわらず、「Disco Boy 」は他の国ではレギュラー・シングルとしてリリースされなかった。イタリアのプロモ45（Warner Bros./ Atlantic Promo 031）は、片面に「Disco Boy」、裏面にハービー・マンの「Bird Walk」（アトランティック盤）を収録した珍しいリリースだった。

　1976年初頭のバンドが初めて「Disco Boy」をライブで演奏したが、「Chunga's Revenge」のソロの後にインストでの演奏だった。1977年秋のラインナップによる6つの演奏は、2017年の「Halloween 77」で公開された。10月30日のテイクは、「Baby Snakes 」のビデオとサウンドトラック（CDと2012年の映画サントラ完全版のダウンロード版）、そして「Son Of Cheep Thrills」で初公開された。ハロウィーンの夜のパフォーマンスは、トラック「Halloween Audience Participation」の間に「Disco Boy」を演奏しており、2012年のサウンドトラックダウンロード版と「Halloween 77」に収録される前に、「Baby Snakes」の映画で初めて公開された。1978年初期のバンドによる「Disco Boy」は、「Hammersmith Odeon」で演奏された。1978年8月下旬から9月上旬にドイツのミュンヘンで行われたリハーサルでは、「Disco Boy 」を演奏した「I'm On Duty」のバージョンが収録されている。「Stage Vol.4」には、1982年6月にドイツで行われた2つの「Disco Boy」の演奏が収録されていた。1988年のバンドはこの曲を演奏したが、彼らの「Disco Boy」の曲はどれも公式には発行されていない。

　フィンランドのサイン収集家エルッキ・”エキおじさん”・ラポは、ザッパに祖国のポルノ雑誌『Kalle』をプレゼントした。そのKalleには、Ms.Pinkyという性具の広告が載っていた。ザッパはボディガードのジョン・スマザーズに、オランダのアムステルダムに行ったときに「Ms.Pinky」のおもちゃを探してもらえないかと頼んだ。この「Ms.Pinky」の話は、「Stage Vol.6 」に収録されている「Lonely Person Devices」という曲に収められている。これは、「Black Napkins」の導入部分である。「Baby Snakes」のビデオでは、大きなサイズのMs.Pinkyが登場した。

　スタジオ録音される前の「Ms.Pinky」は、1976年初頭のバンドで、「Zoot Allures」の3番目のセグメント「Ship Ahoy」に続いて、インストゥルメンタルで演奏された。1976年3月13日、スイスのルガーノで、「Ms.Pinky」の全く異なる、しかし不完全なオフショット（非公式タイトル「Song For Pinky」）が一度演奏された。

　記録上、「Ms.Pinky」は、「The Torture Never Stops」のために録音された「recreational activities」のものと思われる叫び声で始まった。重厚なシンセサイザーのリフとザッパのデュアル・ヴォーカルが「Ms.Pinky」を牽引していく。ザッパの伴奏は、テリー・ボジオ、ハーモニカのキャプテン・ビーフハート、シンセサイザーのルース・アンダーウッド、ファルセット・ボーカルのロイ・エストラーダである。2012年以前のCDは、9秒早くフェードアウトした。シングルに関して言えば、LPでは6回だった「you can poot it...you can shoot it」というセリフが5回繰り返されているため、アルバムよりも短くなっている。

　テーマ的には、「Ms.Pinky」は、「Magic Fingers」（「200 Motels」収録）や「Little Rubber Girl」（「Stage Vol.4」収録）のような孤独な人の装置である。口説き文句の使い方は、「Stick It Out」、「What Kind Of Girl Do You Think We Are?」、「Dancin' Fool」、「Artificial Rhonda」などに似ている。なお、「Thing-Fish」の「Artificial Rhonda」は、「Ms.Pinky 」のバックトラックにオーバーダブを施したものを使用している。

　「Ms.Pinky 」を完全な形でコンサートで演奏したのは、1980年春と夏のバンドが初めてである。1980年秋のラインナップによる「Ms.Pinky」のテイクは「Stage Vol.6」（1992年）と「Buffalo」（2007年）に収録されている。1981年のバンドは「Ms.Pinky」をリハーサルしたが演奏せず、1982年春のツアーの最初の日（5月5日、Vejlby-Risskov Hallen, Århus, Denmark）でのみ演奏された。「Ms.Pinky」は1987年にもリハーサルが行われたが、88年のツアーでは演奏されなかったという。

　ザッパは、全米ネットの長老派ラジオ番組「What's It All About?」プロデューサー兼ホストのビル・ヒューイは、ジョージア州アトランタにある長老派教会南部支部のTV、ラジオ、オーディオ・ビジュアル（TRAV）のディレクターであった。このステレオ45回転レコードの定期購読シリーズでは、ミュージシャンが信仰について（あるいは信仰の欠如について）語る様子を、彼らの音楽をバックに流すという手法をとった。「What's It All About?」の各アーティストは、レコードの片面を担当した。ザッパの番組では、自分のやり方で物事を進めることで得られる自由と、他の人々やミュージシャンとの関わり方を扱っていた。

　同じザッパの「What's It All About」という番組（長さ4分55秒）が、4種類のレコードで発売された。最初は1978年4月のプログラム418（マスター＃MA1157、ファイアーフォールがプログラム417）、続いて1979年8月のプログラム486（マスター＃MA1755、ドリー・パートンがプログラム485）、1980年11月のプログラム548（マスター＃MA1824、デビッド・ボウイがプログラム547）、1981年9月のプログラム906（マスター＃MA-2903、デビッド・ボウイがプログラム907）である。この最後のレコードが「What's It All About」シリーズの最終版のようである。これらの番組で使われた音楽は、「Road Ladies」、「Would You Go All The Way?」これらの音楽は、1978年の第1回目の放送時にはすべて時代遅れであり、1981年の最後の放送ではすべて時代遅れになっていた。

　ザッパが「研究」のために1976年末のバンドをニューヨークのゲイ・ナイトライフに晒した後、ザッパは1977年3月初めにレコード・プラントでグラウト（曲の合間に使われる声の部分）の録音を行った。「The Gilded Grape」と「The Pleasure Chest」は、彼らが行った場所のひとつである。テリー・ボジオ、ベーシストのパトリック・オハーン、エンジニア兼ボーカリストのデイビー・モイアの3人は、「Lumpy Gravy」と同様に、毛布をかけたグランドピアノの下で、ピアノのサスティンペダルを踏んで録音した。録音されたグラウトの大半は、ニューヨークのクラブでの最近の経験を反映した、革に関する会話だった。この「グラウト・エキス」は、その後、ザッパの数多くの作品に収録されることになる。

　このように、法的な問題を抱えながらも、フランク・ザッパの創造性は飛躍的に伸びていった。1978年9月、ザッパは新しいレコード・レーベル（ザッパ・レコード）、新しい配給会社（フォノグラム）、そして新しいアルバム「Martian Love Secrets」を引っさげて、ついに再登場した。このアルバムは「Sheik Yerbouti」と名前を変え、ザッパの印象的なジャケット写真が使われることになった。

　ディスクリートは、1978年3月に「ザッパ・イン・ニューヨーク」を発売し、その半年後に「スタジオ・タン」を発売した。1979年1月中旬に「Studio Tan」をこっそりと出し、1979年5月上旬に「Orchestral Favorites」で「Sheik Yerbouti」に応えたのである。法的な問題は、1982年にフランクが多額の和解金を受け取って終わった。