The Big Surferは、ザッパの風刺的な作品の型となった。最初に聞こえてくるのはバフの声で、それに続いてが引用Yankee Doodleされている。Yankee Doodleは、1755年にイギリス陸軍の外科医リチャード・シャックバーグ博士によって書かれたもので、イギリス軍を応援するために集まった植民地軍の服装や装備がバラバラだったので、それをからかって作詞したともいわれている。ドラムが止まり、最初にタイトルキャラクターであるKMEN（カリフォルニア州サンバーナディーノ）のラジオパーソナリティ、ブライアン・ロードがアメリカ大統領のジョン・F・ケネディの真似をしているのが聞こえる。（1988年2月16日、米コネチカット州ハートフォードのブッシュネル・メモリアル・ホールでの公演ではYankee Doodleが4回も引用されている）。ここでのビッグサーファーの役割は、カリフォルニア州サンタモニカのビーチで行われたダンスコンテストの審査員である。音楽が始まり、疑似JFKが開会の挨拶で、妻のジャクリーン・ケネディとホワイトハウスの報道官ピエール・サリンジャーのことを話します。バックで笑う 「女の子 」の声はザッパの声を高回転させたものだった。ブライアン・ロードは、JFKの弟テディ、娘キャロライン、弟ボビーからの（バッグが落ちてきた）脅威について話しており、その脅威とは実は、キューバの共産主義国家から来た、すなわち、フィデル-カストロとキューバのミサイル危機を打倒するために失敗したピッグス湾事件のことを話した。

　群衆の歓声の後、JFK役のロードは隅っこでなぜか、それがビッグサーファーの畏敬の念を抱いている少年役のザッパと、コリンズが声を担当した少女の二人を選んだ。ダンスコンテストの勝者として、JFK役のロードは、彼らがアラバマ州に送られる平和部隊の最初のメンバーとして、全額無料の旅行を商品として獲得したことを伝えた。ジョン・F・ケネディは1961年3月1日、世界の平和と友情を促進するために平和部隊を創設したものの、残念ながら、アメリカ南部には平和と友情は存在しておあらず、1963年5月11日、アラバマ州バーミンガムは爆撃と暴動で荒廃した。ザッパがこの曲で平和部隊の派遣について言及していたのは、この州への派遣のことだった。Big Surferは1859年にダニエル・ディケーター・エメットによって書かれたDixieの曲と共にフェードアウトした。（Dixieは1974年9月11日にウィーンのクルハレで行われたレイト・ショーのDupree's ParadiseやアルバムBroadway The Hard WayのJesus Thinks You're A Jerkで引用されている。）

　このレコードは政治的な問題を取り扱ったことから、迅速に録音され、制作されなければならなかった。アラバマ州に言及していることから、1963年5月11日のバーミンガム事件の直後に録音されたこともわかる。バフとザッパのレーベルVigahは、JFK（あるいはブライアン・ロード）が vigorという言葉を発音するときに、他の人たちにはどのように聞こえるかということから、このレコードの内容とマッチしていると考えた。ザッパとバフはキャピトル・レコードにThe Big Surferがすぐに売れていることを証明したが、それは彼らが地元のレコード店で入手可能なコピーを全て買っていたからだった。このことを知らないキャピトル・レコードはこのマスターのライセンスを取得し、1963年5月27日のリリースに向けてプレスした。

　ところが、37歳のミシシッピNAACPフィールド・セクレタリーのメドガー・エヴァースは数々の脅迫を受けた後、1963年6月12日、ミシシッピ州ジャクソンの私道で射殺された。キャピトルの責任者たちは公民権の緊張に言及したレコードをリリースすることはできないと判断し、The Big Surferを回収した。Vigahレーベルのプレスは入手可能だったが、当時は誰もThe Big Surferが元々そのレーベルからリリースされていたことを知らなかった。

　振り返ってみると、JFK役のロードの声色はかなり効果的だった。レイ・コリンズの声色も効果的だったので、次のシングルでもネルダというキャラクター役の女性として、コリンズの声を使うことになった。B面はギタリストはエアニ、その他の楽器はバフが担当した。Not Another OneはトルネードーズのBustin' Surfboardsの影響を強く受けている。