ザッパの1982年のヨーロッパツアーは、5月から7月までの短い期間であったが、非常に盛りだくさんの内容であった。その中でも特に注目されたのが、イタリアでのライブだった。7月7日に行われたミラノ近郊のセグラーテにあるパルコ・レデセシオでのライブでは、蚊が大量に発生し、観客が暴動を起こして催涙ガスが撒かれる騒ぎになった。その後、イタリアでの他のコンサートは何事もなく行われた。7月9日のローマでのコンサートの後、イタリアのコミック雑誌「フリジデアー」の女性記者ヴァレンティーナが、ザッパにアンドロイドキャラクターであるランゼロックスのコミックアルバムを見せた。ザッパは、イタリアの友人マッシモ・バッソーリに頼んで、ランゼロックスの生みの親であるタニーノ・リベラトーレとステファノ・タンブリーニに連絡を取り、食事会を開くことにした。7月12日のナポリ公演の後、ザッパとタニーノ・リベラトーレは、ミラノでの出来事を盛り込んだアルバムジャケットの制作について話し合った。ザッパ・コミックを作ろうという話になったが、結局、リベラトーレはザッパをランゼロックス、あるいはフランクゼロックスに見立ててアルバム・ジャケットのモックアップを作った。このような経緯で「The Man From Utopia」は、リベラトーレのアートワークを採用したアルバムとなった。

　1983年4月4日に発売された「The Man From Utopia」は、ザッパにとってもやもやした時期であった。発売の最後の最後でアルバムの裏表が逆になってしまったのだ。ザッパは「The Man From Utopia」が発売された時点で、アルバム全体のリミックスを行っていた。このサンプラー12インチは、このアルバムを代表する唯一のレコードであり、オリジナル・マスター・ミックスを使用している。アメリカでは「The Man From Utopia」の商業用シングルは発売されなかったが、他の国で発売された45rpmにはザッパによる修正が行われている。

　「The Man From Utopia Meets Mary Lou」は、1955年6月という同じ月に発売された2枚のR&Bシングルのメドレーである。どちらの曲も歌詞の中にメリー・ルーという人物が登場している。この曲は、アルバムとこのサンプラーの出だしの曲となった。「The Man From Utopia」は、ドナルド・ウッズとその妻ドリスが書いた曲である。ドナルド・ウッズ・アンド・ザ・ヴェル-アイルズ・ウィズ・レイ・ジョンソン・コンボのシングル「Death Of An Angel」（Flip 45-306）のB面に収録されていた。(「Death Of An Angel」は1964年9月に「Louie, Louie」で有名なザ・キングスメンがA面でカバーしている)。ウッズのグループは、バーノン・グリーンと一緒にメダリオンズで活動していた。レイモンド・コックスとオデッサ・コックスが経営するユートピア・クリーナーズは、ロサンゼルス南部のワッツ地区、東97番街1820番地にあった。"He was a funny little fella, and, people, I'm not shuckin' ya：彼はおかしな奴だったが、みんな、俺はお前を騙しているわけじゃない"というセリフを、ザッパは"He was a funny little fella with feet just like I showed ya：彼は、私が見せたような足を持つ、面白い小さな男だった"と誤解していた。また、ザッパは "he would leave in the morning, don't come home until late at night：朝出て行って、夜遅くまで帰ってこない "というセリフを、"He would leave in the morning, don't come back till late at night "に変更した。ザッパは自分のバージョンでリードボーカルを務め、ボブ・ハリス（ファルセット）、ロバート・マーティン、レイ・ホワイト、アイク・ウィリスらをバックを務めた。クレイグ・"ツイスター"・スチュワードがハーモニカを演奏した。「The Man From Utopia」は、メドレーの最初の1分17秒から、2分44秒から3分18秒まで繰り返し演奏された。この12インチサンプラーでは、メドレーの終わりが次のアルバム曲「Stick Together」の最初の4秒半と重なり、フェードアウトされている。この「Utopia」と「Mary Lou」のメドレーは、「Barking Pumpkin Goes Digital」という12インチのサンプラーと、イギリスとオランダのシングルに収録されている。このメドレーのオリジナルLPミックスは、EMIの「Utopia」と「Ship」の2枚組CDに収録されている。その後のCDにはすべてザッパのリミックス版が収録されている。

　「Mary Lou」はオベディアドネル "オビー"ジェシーがサム・リンと一緒に書いた曲である。ザッパのメドレーの1分17秒から2分44秒の部分に、均等にボーカルが入っている。ジェシーは「Louie, Louie」の作曲者リチャード・ベリーとザ・フレアーズで一緒だった。「Mary Lou」のオリジナル盤（Modern 45x961）は、"Young Jessie with Maxwell Davis & Orchestra"とクレジットされているが、クレジットされていないボーカルグループであるザ・キャデッツも参加していた。問題の「Mary Lou」は、彼女自身がレコーディング・アーティストとして活躍していたメリー・アン・トーマスである。トーマスはドナルド・ウッズとシングル「Shame On You」／「Beginning Of Our Love」（Flip 45-307）を録音している。ロサール＆ドネルとクレジットされたこのレコードは、「Man From Utopia」の直後にフリップ・レーベルから発売された。ボブ・シーガー＆ザ・シルバー・ブレット・バンドは、1976年のアルバム「Night Moves」に「Mary Lou」を収録している。

　ザッパは1981年12月10日にカリフォルニア州バークレーのコミュニティ・シアターで行われたアーリーショーで「The Man From Utopia Meets Mary Lou」を初演した。「The Man From Utopia」のマスターの基本トラックは、2日後のカリフォルニア州サンディエゴのフォックス・シアターでのアーリーショーのものだった。このメドレーは、1982年のヨーロッパ・ツアーでも演奏された。その時のイタリア・ピストイアでのライブ・バージョンが「Stage Vol.4」に収録されている。1988年のツアーでは、「Utopia」と「Mary Lou」のコンボも時々演奏された。

　「We Are Not Alone」は1981年の夏にUMRKで制作された曲で、ザッパのリン社製ドラムマシンのプログラミングに代わって、チャド・ワッカーマンのドラムがオーバーダブされている。このタイトルは、1977年に公開されたスティーブン・スピルバーグ監督のSF映画「Close Encounters Of The Third Kind：未知との遭遇」の広告から来ている。2つのテーマは非常にメロディックで個性的であり、それぞれ異なる楽器で構成されていた。1つ目（メイン）のテーマは、マーティ・クリスタルがテナーサックスとバスサックスで担当した。2つ目のテーマは、エド・マン（バイブとマリンバ）とマンドリン奏者のディック・フェギーが演奏した。2つのテーマは交互に演奏され、第1テーマで曲が終了する。「We Are Not Alone」は、1982年にオーストラリアの新しい音楽テレビ番組「Rock Around The World」のテーマとして使われた。この曲はライブでは演奏されなかったが、1981年の夏にリハーサルが行われ、「Stevie's Spanking」と同じような内容の歌詞をザッパが歌っていた。今回もEMIの2枚組CDは、オリジナルLPのマスターミックスを収録した唯一のデジタルディスクである。後の「The Man From Utopia」CDや「チープ・スリル」には、ディック・フェギーのマンドリンがより際立つザッパのリミックスが収録されている。

　サンプラーの第2面は「Cocaine Decisions」で始まる。これはザッパが、社会的に影響力のある人たちが、他人の命がかかった仕事をコカインの影響下で行うことについて解説したものだった。これも1981年夏のUMRKの曲で、非常に余裕のある楽器編成になっている。この時は、ザッパがプログラムしたリン社製のドラムマシンが最終的なバージョンにも残された。クレイグ・ツイスター・スチュワード（ハーモニカ）とトミー・マーズ（キーボード）の役割が非常に大きくなっている。ザッパのボーカルはダブルトラックで収録されており、ロイ・エストラダがファルセットを担当している。スコット・チューンズは、ツアーバンドのオーディションの初日にベースを録音した。冒頭の「Chop a line now」というフレーズとそのバリエーションは、「Tinsel Town Rebellion」という曲のさまざまなバージョンに登場する。「Cocaine Decisions」のサンプラーとアルバムミックスは、サンプラー「Barking Pumpkin Goes Digital」に収録されている曲よりも若干短かった。オリジナルのアルバムミックスは、「Understanding America」にも収録されている。「Man From Utopia」の1993年以降のCDや「Zappatite」では、ザッパの「Cocaine Decisions」のリミックスが約1分長く使われている。

　1981年のハロウィーンにニューヨークで行われた「Cocaine Decisions」のライブは、ビデオ「The Dub Room Special！」で確認することが出来る。「Stage Vol.3」には、この曲の唯一のリリースされたライブテイクがあり、これはシカゴ（1984年11月23日-前編）とイタリアのパレルモ（1982年7月14日-後編）を合成したものである。

　「Mōggio」は、ザッパの娘ディーバをモチーフにしている。モッジョというキャラクターは、ディーバの服のポケットに住んでいた家族（娘のチャナを含む）の父親である。「Mōggio」の別のギターベースのミックス（「Man From Utopia」のトラック「The Dangerous Kitchen」と「The Jazz Discharge Party Hats」と一緒に）は、もともとアルバム「Chalk Pie」のためのものだった。「Mōggio」は、1981年のツアーリハーサル曲「The Mystery Studio Song」（別名「Furnished Singles」または「Ne Pas Deranger」（フランス語で「Do Not Disturb」））の前編で、「What's New In Baltimore?」は後編にあたる。このサンプラーでは、「Mōggio」の2分9秒～2分23秒のカデンツァが、「What's New In Baltimore?」の1分45秒～1分59秒に相当する。

　「Mōggio」の基本トラックは、カリフォルニア州サンタモニカとイリノイ州シカゴでのライブ演奏から構成され、1982年初頭にUMRKでオーバーダブが行われた。この曲は、1981年秋と1982年半ばのツアーで、直後に「What's New In Baltimore?」とともに演奏された。1982年7月1日にスイスのジュネーブで行われた両曲のライブバージョンは、「Stage Vol.5」とスティーヴ・ヴァイの「Secret Jewel Box」の第2巻に収録されている。「Mōggio」は1984年夏のラインナップでサウンドチェックされ、1987年にはリハーサルが行われたが、どちらのラインナップもツアーではライブで披露されなかった。1988年のツアーでは、ラヴェルの「Bolero」と「Mōggio」を「Big Swifty」の中で引用している（1988年3月23日、タウソン・センター, タウソン,メリーランド州）。

　ザッパは「Mōggio」のLPミックスに満足しておらず、CDリイシューでは1982年1月4日に録音された、リバーブを多用し、チャド・ワッカーマンのドラムをオーバーダブした編集リミックスに差し替えている。1988年5月9日に発売されたEMIの2枚組CDで、このリミックスが初めて使用された。1993年、1995年、2012年に発売されたCDに比べて、トラックの最後尾（モーターヘッドの嗚咽音の直前）が少し長くなっている。「The Man From Utopia」はビルボードのアルバムチャートで153位を記録した。